O filme começa com Ben (Ryan Kelley), Gwen (Galadriel Stineman) e Kevin (Nathan Keyes) se aprontando para negociar com um grupo de comerciantes do mercado negro, que estão tentando vender nanotecnologia alienígena.

Um deles revela ser Elena (Alyssa Diaz), uma amiga de infância de Ben e Gwen e uma Filha de Encanador. Elena explica que ela tinha criado as Negociações para atrair Ben, e explica que seu pai foi sequestrado e que ela precisa de sua ajuda.